Фильм представляет собой остроумный и тёмно-комичный криминальный триллер, разворачивающийся на фоне живописных, но суровых ирландских пейзажей. Главный герой — сержант Джерри Бойл, местный полицейский в маленьком городке Голуэй. Он предпочитает спокойную жизнь, полную ирландского виски, лёгких flirt и философских размышлений, чем настоящую полицейскую работу.
Действие разворачивается в провинциальном ирландском городке в начале 60-х. Френси, обычный мальчик из бедной семьи, сталкивается с жестокостью мира: пьяный отец, больная мать, насмешки сверстников и беспросветная нищета. Вместо поддержки он находит убежище в собственном воображении, где фантазии об убийстве оборачиваются мрачной реальностью.