Действие разворачивается в суровых пейзажах Монтаны, где вечный покой местных лесов нарушает древняя вражда. Главный герой — вампир, давно отказавшийся от крови и живущий в уединении, — сталкивается с прошлым, когда его единственный сын становится целью похищения. Виновником оказывается старый враг, чьи мотивы уходят корнями в давние обиды.
После скандального увольнения и трёх лет тюрьмы бывший элитный боец Лэн Фэн остаётся с единственной уликой — пулей, извлечённой из тела его погибшей невесты. Её убийцы скрываются в нестабильной африканской стране, куда Лэн приезжает, чтобы вернуть справедливость. На месте он неожиданно сходится с местным мальчишкой, становясь для него неожиданным защитником.