Впервые снимая фильм за пределами США и полностью на иностранном языке, Вуди Аллен переносит действие своей истории в Лиму конца 1990-х годов, где на фоне социального неравенства и политической нестабильности разворачивается напряженное противостояние между правоохранительными органами и марксистской подпольной группировкой, оставляющей после себя следы взрывов и заказных убийств.
После рокового падения во время скалолазания талантливый, но безбашенный писатель Рэй в одночасье оказывается прикованным к инвалидному креслу с переломом шеи. Его мир сужается до стен реабилитационного центра, где шумная, разношерстная община пациентов — от молодого наркомана до пожилого индейца — становится единственным окружением.