Действие фильма разворачивается в конце XIX века на границе США и Мексики, в суровых краях Дикого Запада, где закон диктуют револьверы и старинные обычаи коренных племен. Главный герой — молодой индеец племени мохаве, который вступает в запретную связь с дочерью вождя: их чувства противоречат устоям племени, и старейшины категорически против отношений между молодыми людьми.
