Действие фильма разворачивается в конце XIX века на границе США и Мексики, в суровых краях Дикого Запада, где закон диктуют револьверы и старинные обычаи коренных племен. Главный герой — молодой индеец племени мохаве, который вступает в запретную связь с дочерью вождя: их чувства противоречат устоям племени, и старейшины категорически против отношений между молодыми людьми.
Второй полнометражный фильм мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса, снятый в со-продакшене с Бельгией, Францией и Западной Германией, построен на минимализме и документальной достоверности, характерных для его авторского стиля. Режиссер отказывается от мелодраматических приемов и громких сюжетных поворотов, сосредотачиваясь на показе внутреннего мира простых людей, живущих на окраинах...