Действие картины разворачивается в Лондоне второй половины 1970-х годов. Молодой начинающий актёр Питер Тёрнер только пытается пробиться на лондонскую театральную сцену, сталкивается с постоянными отказами, снимается в эпизодических ролях в сериалах и не может получить хоть сколько-нибудь заметную роль, которая позволит ему закрепиться в профессии.
Действие разворачивается в альтернативной реальности 1939 года, где небо Нью-Йорка заполняют дирижабли, а технологии совмещают стиль ар-деко с футуристическими идеями. Молодая и настойчивая репортерка Поло Петерсон, расследуя исчезновение знаменитых учёных, обращается за помощью к Джозефу «Скаковому капитану» Салливану — бывшему летчику-асу, ставшему наёмником и искателем приключений.
После провала секретной операции в Северной Корее, где его личность была раскрыта, агент 007 Джеймс Бонд оказывается в заключении и подвергается жестоким пыткам. Через несколько месяцев он возвращается в МИ-6, но официально считается умершим, что позволяет ему действовать в глубокой конспирации. Расследование приводит Бонда к харизматичному миллиардеру Густаву Грейвсу, который представляет...