Дина, студентка, приезжает в свой небольшой американский городок, где её ждёт не совсем обычная задача — временно присмотреть за маленьким сыном шерифа, так как его обычная няня внезапно заболела. Появление Дины совпадает с тревожным возобновлением расследования годовалого дела — жестокого и так и не раскрытого убийства местной няни, которое потрясло всю общину.
Когда в Канаде за короткий срок погибают семь специалистов по изгнанию нечисти, Ватикан отправляет на место расследования человека, хорошо знающего специфику таких дел — отца Мейсона, который вынужден вернуться в родные края, где прошло его детство и юность. Священник быстро понимает, что обычные методы с экзорцизмом не работают: против него демон, который выбрал себе необычную оболочку — тело...