Манхэттен, в котором за видимостью обычной городской суеты скрывается мир магии, населенный теми, кто хранит древние заклинания и сражается с силами тьмы. Последний представитель ордена Мерлина, маг Бальтазар Блэйк, десятилетиями защищает город от темных сущностей, и сейчас его главный враг — старый соперник Максим Хорват, который вернулся, чтобы освободить заточенных им злых духов и захватить...
После событий первой части Шон, невольно ставший носителем могущественного инопланетного оружия — Гайвера, страдает от навязчивых и пугающих снов. Эти видения, напоминающие чертежи, настойчиво направляют его к отдалённому месту археологических раскопок в пустыне, где когда-то был обнаружен загадочный инопланетный корабль.