Нью-Йорк, 1936 год. Страна всё ещё не оправилась от удара «великой депрессии», а политические противоречия обостряются. Мультимиллионер Нельсон Рокфеллер финансирует авангардные проекты, но его патронаж имеет границы, особенно когда искусство начинает говорить правду о власти. В этом кипящем котле событий молодой гений Орсон Уэллс получает шанс поставить музыкальную пьесу «Колыбель будет...
После трагической потери жены ветеринар Чейз Мэтьюз с тринадцатилетним сыном Джеффом пытается начать жизнь с чистого листа, перебравшись в забытый богом городок Ладлоу. Здесь юного Джеффа ждёт новая беда — он знакомится с Дрю, который ежедневно терпит издевательства от своего отчима, местного шерифа Гаса Гилберта.