Анимационный шедевр Брэда Бёрда переносит зрителя в атмосферу послевоенной Америки, где в маленьком городке Maine происходит нечто невероятное. После таинственного падения с неба местный мальчуган Хогарт Хьюз, мечтатель и изгой, обнаруживает в лесу колоссального стального гиганта — безобидного, ранимого и невыразимо доброго существа с далёкой планеты.
Нил Джордан, известный по работам в жанре психологического триллера, создаёт мрачную и сюрреалистичную историю, где граница между сном и явью стирается. Главная героиня Клэр Купер, обычная домохозяйка, внезапно начинает испытывать навязчивые и пугающе реальные сновидения. В них таинственный незнакомец ведёт за руку маленькую девочку по пугающим, деформированным ландшафтам.