Макс живёт в постоянной изоляции, осознавая, что его лицо — это смертный приговор для всех вокруг. Каждое утро он сталкивается с невыносимым выбором: выйти в мир и рисковать жизнью незнакомцев или смириться с вечным одиночеством. Его попытки найти работу, завести друзей или просто поговорить с кем-то заканчиваются трагедией, превращая каждый день в испытание.
Фильм Хал Хартли, снятый в 1997 году, строится на контрасте двух совершенно разных личностей, чья встреча переворачивает привычный уклад сразу нескольких судеб. Застенчивый, замкнутый Саймон Грим работает мусорщиком, все его дни похожи друг на друга: ранний подъём, тяжёлая физическая работа, забота о больной матери и сестре, которая не хочет ни учиться, ни работать и проводит всё время на...