Действие разворачивается в 1967 году в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в разгар социальных взрывов и расовых конфликтов. Город охвачен беспорядками после того, как полиция жестоко избила чернокожего таксиста. В этот хаос погружён юный Тони Сопрано, который смотрит на мир глазами своего кумира — Ричарда Молтисанти, прозванного Дики.
1955 год. Всё меняется для юного Льюиса, когда после трагической гибели родителей он вынужден переехать из Нью-Йорка к своему дяде Джонатану в Мичиган. Новый дом — не просто старинное здание, а живое существо, чьи стены хранят тайну. С первых дней мальчик слышит странное, пугающее тиканье, исходящее из глубин стен, которое становится ключом к иной реальности.