Четвёртая часть культовой саги возвращает нас в мир, где судьба короля и дракона неразрывно переплетены. Смерть Гаррета, верного друга и брата по оружию последнего из своих драконов, ставит под вопрос само существование древнего союза. Теперь на престол претендуют его дети, каждый из которых обнаруживает в себе пробудившийся дар — огненное дыхание, невероятную силу или иное магическое...
Вторая мировая война, 1942 год. Битва за Атлантику достигла критической точки: немецкие подводные лодки-«волки» наносят тяжелые удары по союзным конвоям, а их шифры остаются недоступными. Радиоперехваты бесполезны — противник использует новейшую машину «Энигма», меняющую код с каждой сессией. В этой тупиковой ситуации американское командование разрабатывает дерзкий и почти безумный план.