Майкл Хофман переносит действие знаменитой комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» в пышный, почти театральный мир викторианской Англии, сохраняя при этом всю поэтическую энергию и фантастическую атмосферу оригинала. События разворачиваются в лесу, населённом не толькоmortals, но и капризными феями во главе с королём Оберон и царицей Титанией, чьи магические проделки запутывают отношения...
Когда США вступают в войну с нацистской Германией, американская разведка сталкивается с серьёзной проблемой: в Берлине, в центре вражеской территории, убивают действующего резидента, и теперь у союзников нет надёжного человека, который мог бы передавать важные данные о планах фашистов и передвижении войск.