Один из ранних заметных фильмов Ларса фон Триера, который уже демонстрирует фирменную манеру режиссера работать с мрачной атмосферой, игрой с границей реальности и вымысла, а также вниманием к сложным моральным выборам персонажей. События разворачиваются сразу после окончания Второй мировой войны, когда Европа пытается оправиться от разрушений, а тени недавнего прошлого еще долго не отпускают...
В западноберлинском андерграунде середины 80-х Ф.М. ведёт полуподпольное существование, исследуя звуковые поля и шумы. Его жизнь — это калейдоскоп странных экспериментов и отношений с не менее эксцентричной Кристианой, одержимой лягушек и работающей в пип-шоу. Мир героя резко меняется, когда он обнаруживает, что музыкальная система Muzak, пронизывающая каждое кафе и ресторан, не просто...