Нью-Йорк, начало 1970-х. После смерти своего босса тихий и незаметный Фрэнк Лукас, ранее выполнявший роль личного шофера, берет контроль над преступным синдикатом Гарлема. Вместо традиционных маршрутов поставок он изобретает смелую и смертельно опасную схему: напрямую контрабандирует чистый героин из джунглей Юго-Восточной Азии, используя гробы павших американских солдат.
В сердце огромного, шумного Нью-Йорка разворачивается тихая и трогательная история о том, как мир меняется, когда в него приходит первое чувство. Десятилетний Гейб, умный и немного циничный наблюдатель, считает девочек странными существами, пока не встречает Розмари. Его соседка и одноклассница, она кажется ему загадочной и невероятно интересной, особенно после того как их случайно ставят...