Действие разворачивается в 1943 году, на фоне Второй мировой войны. Четыре главных героя — артисты маленького передвижного цирка, каждый из которых обладает редким и опасным даром: один может останавливать сердце, другой — вызывать у людей непреодолимое отвращение, третий — читать мысли, а четвёртый — управлять насекомыми.
Австрийско-итальянская комедия 2020 года разворачивается в живописном Южном Тироле, где местный священник, глубоко верящий в изначальную доброту людей, берется за реабилитацию крайне проблемного подопечного. Им становится Адам — молодой неофашист, отбывающий наказание за насильственные преступления, чей цинизм и агрессия кажутся непреодолимыми.