Джулиан Рид и Барбара Салливан, учёные-генетики, совершают прорыв, воссоздав из древней ДНК ребёнка — неандертальца по имени Уильям. Но их научный эксперимент превращается в глубокую человеческую драму, когда мальчик оказывается в мире, для которого он не создан. Это история не о фантастическом существе, а о ребёнке, чья уникальность делает его абсолютным аутсайдером.
Спокойная жизнь семьи разваливается после того, как их младшая дочь Эмили находит на распродаже старинную шкатулку-бибокс. Сначала родители радуются новой игрушке, но вскоре замечают, что девочка разговаривает с пустотой, проявляет агрессию и говорит на непонятном языке. Её поведение становится всё более неконтролируемым, а в доме начинают происходить необъяснимые события.