Покинутый родителями и брошенный отцом, пятнадцатилетний Чарли оказывается в мире, где выживание зависит от жестокости и удачи. Его единственная опора — стареющая скаковая лошадь Пит, которую он крадёт с арены, чтобы спасти от убоя. Вместе они начинают долгое и рискованное путешествие из Орегона в Вайоминг, преодолевая пустыни, холмы и встречи с людьми, от которых не ждёшь помощи.
Действие разворачивается на планете Земля, которую десятилетняя война с инопланетными пришельцами и последующее терраформирование их технологиями превратили в негостеприимный мир. Вместо победителей и побеждённых, люди и инопланетяне, названные ватиками, вынуждены создавать хрупкое сосуществование в руинах цивилизации.
Третья часть культовой саги переносит зрителей в напряженный эпицентр событий. В Сиэтле продолжается чередова необъяснимых нападений, а вампирша Виктория, одержимая жаждой мести, не прекращает охоту на Беллу Свон. Героиня, пытаясь понять природу угрозы, оказывается в самом сердце надвигающегося конфликта.