Фильм переносит нас в мир, переживший глобальную катастрофу. Удар небесного тела стал точкой невозврата: экосистемы рушатся, ресурсы исчерпаны, а общество, пытавшееся восстановиться, оказалось на грани исчезновения. В этой мрачной реальности группа учёных делает открытие, которое ставит под вопрос само выживание человеческой расы.
Конец 1960-х, южная Калифорния. По улицам тихого приморского городка бродит частный детектив Ларри Спортелло, который совмещает сыскную работу с любовью к марихуане и не гонится за большими деньгами и славой. Он не похож на классических героев детективных историй: не носит дорогой костюм, не разбирается в оружии лучше, чем в сортах травы, и обычно берётся за дела, которые не кажутся слишком...
Действие фильма разворачивается в викторианской Англии 1880 года, когда женское «перевозбуждение» официально считалось заболеванием под названием «истерия», а популярным методом его лечения был длительный интимный массаж, который проводил лично лондонский доктор Далримпл, славившийся своими уникальными методиками.