Действие разворачивается в Китае времён династии Цин, где безжалостный клан Орлиного Когтя уничтожает школу Змеиного Кулака. Единственный выживший, великий мастер Пай Чен-Чен, встречает юного сироту Чиен Фу, случайно спасшего ему жизнь. Взяв мальчика под своё крыло, мудрый наставник передаёт ему древние секреты своего стиля, но вскоре обнаруживает у ученика невероятный талант и свежий взгляд...
