Дэвид Линч создаёт мрачную и сюрреалистичную притчу о потерянной невинности и тёмной подоплёке американской мечты. Фильм начинается как детективная загадка — возвращающийся домой студент Джеффри Бомон находит в поле человеческое ухо. Его любопытство, подогретое инспектором полиции, приводит его в мир ночного клуба «Синий бархат», где царит атмосфера опасного соблазна, и странную соседскую...
