Рейчел, мать-одиночка, с самого утра сталкивается с чередой неприятностей: проспала, опоздала, потеряла клиента. В раздражённом состоянии она вступает в перепалку с водителем другого автомобиля на перекрёстке, не подозревая, с кем имеет дело. Её противник — мужчина, который всего несколько часов назад устроил кровавую резню в доме своей бывшей жены и теперь находится на грани полного срыва.
Новый Орлеан во время полнолуния — город с собственной ритмом, где старые тайны сплетаются с современными проблемами, и именно здесь разворачивается история, где реальность сталкивается с чем-то необъяснимым. Девушка, сбежавшая из психиатрической клиники, оказывается на улицах, не зная, как выжить в огромном мегаполисе, но у неё есть необычный дар — она может читать мысли людей.