Режиссёр Тод Броунинг долгие годы работал в бродячих цирковых труппах, поэтому его знание мира артистов с физическими особенностями получилось невероятно достоверным. Действие картины разворачивается в небольшом travelling-цирке, где живут и работают люди, которых в то время в США презрительно называли «уродцами»: карлики, люди без конечностей, силиковые близнецы, бородатые женщины и другие...
