Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает о настоящей магии, но его учитель, великий маг, сомневается в его способностях. Судьба даёт шанс, когда река приносит к его дому корзину с младенцем — представителем расы «больших людей». Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и решает вернуть его родителям.
Доктор Джон Ватсон — не только верный помощник, но и единственный настоящий гений детективной мысли в Лондоне. Чтобы не нарушить строгие правила консервативного медицинского колледжа, он приписывает все свои блестящие раскрытия преступлений вымышленному другу, Шерлоку Холмсу. Его рассказы для журнала «Стрэнд» делают имя Холмса легендой, а публика жаждет увидеть сыщика вживую.