Терренс Джонсон шесть месяцев провел в секретном военном подразделении, где проходил экспериментальную процедуру, призванную кардинально улучшить его боевые способности и выживаемость в экстремальных условиях. По окончании курса солдат получает разрешение вернуться домой к невесте, с которой не виделся все это время, и собирает близких друзей для совместного празднования возвращения.
Новый Орлеан во время полнолуния — город с собственной ритмом, где старые тайны сплетаются с современными проблемами, и именно здесь разворачивается история, где реальность сталкивается с чем-то необъяснимым. Девушка, сбежавшая из психиатрической клиники, оказывается на улицах, не зная, как выжить в огромном мегаполисе, но у неё есть необычный дар — она может читать мысли людей.