В одном из самых живописных городов мира, Южноафриканском Кейптауне, разворачивается изощренная игра на выживание между опытным, но скомпрометированным ветераном спецслужб и его неожиданным противником — идеалистом, только что принявшим присягу. Легендарный агент Тобин Фрост, обладающий секретами, способными потрясти мировые разведсообщества, вынужден скрываться.
Действие фильма разворачивается в Соуэто — бедном пригороде Йоханнесбурга, где для большинства обитателей выживание становится единственной возможной целью на каждый день. Главный герой, известный под прозвищем Цоци, — молодой безжалостный главарь небольшой уличной банды, который живет по законам жестокости и не признает никаких правил кроме собственных.
Британский дипломат Морган Лифи проводит дни в западной африканской стране Нинджана, мечтая лишь об одном — как можно скорее вернуться в Лондон. Его работа сводится к формальностям, а отношение к местным жителям снисходительно-презрительное: аборигены для него — лишь прислуга, а женщины — развлечение. Хаотичная и жаркая реальность Нинджаны кажется ему невыносимой дырой.