Действие разворачивается в начале 1960-х годов в маленьком западногерманском рыбацком посёлке на побережье Балтийского моря. Скучная, лишённая событий жизнь местных жителей, живущих по вековым устоям, нарушается неожиданным возвращением Стеллы. Молодая женщина провела несколько лет в Англии и теперь, приняв предложение работы учительницей английского языка в местной школе, пытается...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.