Америка, конец 1970-х. Для молодой актрисы Шерил каждая новая попытка пробиться в кино заканчивается неудачей. В отчаянии она соглашается на предложение своего агента — попробовать силы в популярном телевизионном шоу свиданий, где девушка в прямом эфире должна выбрать жениха среди трёх незнакомцев. Казалось бы, лёгкий способ получить хоть какую-то известность.
Сьюзан Купер годами работает аналитиком в ЦРУ, с тоской наблюдая за опасными миссиями из своего кабинета. Её мечта стать полевым агентом кажется недостижимой, пока катастрофический провал оперативного задания не ставит агентство перед выбором: единственная оставшаяся ниточка — Рейна Боянова, преступница, знающая место ядерной бомбы и способная опознать любого агента.
Когда безжалостный наркобарон угрожает городу, федеральное бюро расследований отправляет на задание свою лучшую агента — дисциплинированную, но не слишком гибкую Сарахт. Ей предстоит работать в паре с Шерон, местным детективом из Бостона, чьи грубоватые методы и пренебрежение к процедурам давно стали легендой в отделе.