После внезапной смерти актёра, который должен был играть экзорциста в новом фильме ужасов, продюсеры предлагают эту роль малоизвестному режиссёру Энтони Миллеру, который пытается вернуться в профессию после смерти жены и долгого периода зависимости от алкоголя. Его дочь Ли подрабатывает его личным ассистентом на площадке, и постепенно девушка замечает всё более странные изменения в поведении...
Роб Хортон живёт с отцом в маленьком городке, не общается с одноклассниками, носит одну и ту же поношенную куртку и до сих пор не может смириться с внезапной смертью матери, о которой почти не говорит ни с кем. Однажды, гуляя по лесу за заброшенной территорией старого местного зоопарка, он натыкается на ржавую железную клетку, в которой сидит огромный бенгальский тигр.