В 1745 году, в разгар клановых конфликтов Шотландии, смерть помещика Джейкоба Маккензи разжигает борьбу за наследство между его сыновьями. В этом огне страстей встречаются Брайан Фрейзер, потомок могущественного клана, и Эллен Маккензи, дочь усопшего. Их чувство рождается на почве взаимных обязательств и политических интриг, где каждый шаг может стоить жизни.
Спустя десять лет после капитуляции нацистской Германии ветеран Второй мировой войны Уилл Сполдинг узнает, что один из самых жестоких офицеров Третьего рейха, полковник Бах, ответственный за гибель всей его боевой команды, скрывается в Южной Америке и продолжает вербовать единомышленников, строя планы по возрождению нацистского движения.