Шарлотта живёт жизнью, о которой мечтают многие: шикарный дом, дорогие наряды, обеспеченный и обаятельный муж. За этой идеальной фасадной картиной скрывается тёмная тайна — страстный роман с другим мужчиной, который дарит ей те чувства, которых лишает супружеская рутина. Но однажды её тайный любовник бесследно исчезает, словно растворившись в воздухе.
Действие разворачивается в XV веке, когда правитель Валахии Влад Дракула сталкивается с непреодолимой угрозой — огромной армией султана Мехмеда II. Желая защитить свой народ и семью от неминуемого порабощения, отчаявшийся князь ищет сверхъестественную помощь. Он находит её в пещере, где встречает древнего, нечеловеческого существа.