Второй фильм в серии боевиков-триллеров про Ролли Тайлера, выпущенный в 1991 году, стал сиквелом картины «Иллюзия убийства» 1986 года. Пять лет назад герой, мастер по созданию спецэффектов для кино, использовал свои профессиональные навыки, чтобы обмануть преступников и помочь полиции раскрыть опасное дело, после этих событий он решил оставить рискованный бизнес и переключился на разработку...
Главная героиня фильма — привлекательная молодая американка, которая после череды неудачных романов перестает доверять интуиции и решает подойти к поиску спутника жизни максимально осознанно: она отправляется в кругосветное путешествие, полная уверенности, что где-то на своем пути встретит мужчину, который будет соответствовать всем ее представлениям об идеале.
Действие разворачивается в провинциальном городке, где однажды на рассвете приезжает странный карнавал под управлением господина Дарка. Этот персонаж, чьи истинные намерения скрыты за обаятельной улыбкой и возможностью исполнить самые сокровенные желания, становится центром мистических событий. Главные герои — два подростка, Джеймс и Уилл, — оказываются в эпицентре противостояния, когда дьявол...