Фильм погружает в суровый и жестокий мир токийской организованной преступности 1990-х, где якудза ведёт беспощадную войну за территорию с итальянской мафией. В центр этого противостояния попадает агент американских спецслужб, вынужденный принять японское имя и пройти через кровавую инициацию, чтобы стать частью закрытого клана.
Детектив Крис Кеннер, воспитанный в Японии по законам бусидо, работает в полиции Лос-Анджелеса и предпочитает действовать строго по регламенту, не прибегая к излишней жестокости. Его напарником назначают Джонни Мурату, американца японского происхождения, который владеет смертоносными техниками рукопашного боя и привык полагаться на интуицию и импровизацию в работе с преступниками.