Новый Орлеан во время полнолуния — город с собственной ритмом, где старые тайны сплетаются с современными проблемами, и именно здесь разворачивается история, где реальность сталкивается с чем-то необъяснимым. Девушка, сбежавшая из психиатрической клиники, оказывается на улицах, не зная, как выжить в огромном мегаполисе, но у неё есть необычный дар — она может читать мысли людей.
После того как Триш разобралась с маньяком в свой день рождения и вырвалась из бесконечного цикла, казалось, что кошмар позади. Однако мир оказался хрупче, чем она думала: научный проект её друга Райана, изучавший временные аномалии, случайно создал новую петлю, причём в альтернативной реальности. Теперь убийца, переключив цель, охотится за её друзьями, и чтобы спасти их, Триш предстоит снова...
Фильм Питера Фаррелли переносит зрителя в America 1962 года, где расовые барьеры особенно ощутимы на Deep South. История строится на контрасте двух миров: Тони Валлонгутта, простого и прагматичного ньюйорца, вынужденного искать работу, и донa Ширли — гениального музыканта, живущего в роскоши, но сталкивающегося с унизительной сегрегацией.
В тёплых и живописных улочках Нового Орлеана разворачивается трогательная история о неожиданной дружбе. Школьники Картер и Фрэнки, столкнувшись с повседневными трудностями, заботятся о умном и добром бездомном псе по кличке Бенджи. Их связь крепнет с каждым днём, превращаясь в настоящую братскую привязанность, пока одно роковое столкновение с местными грабителями не меняет всё.