Крейг — маркетолог, чья жизнь в пригороде представляет собой цепочку мелких неудач и социальных неловкостей. Его мир, ограниченный рутиной и неуверенностью в себе, неожиданно расширяется, когда в дом по соседству переезжает Остин, ведущий прогнозов погоды. Остин — полная противоположность Крейгу: обаятельный, разносторонний, с хобби вроде коллекционирования древностей и участия в рок-группе.
Нью-Йорк, начало 1970-х. После смерти своего босса тихий и незаметный Фрэнк Лукас, ранее выполнявший роль личного шофера, берет контроль над преступным синдикатом Гарлема. Вместо традиционных маршрутов поставок он изобретает смелую и смертельно опасную схему: напрямую контрабандирует чистый героин из джунглей Юго-Восточной Азии, используя гробы павших американских солдат.