Фильм погружает в мрачную и стилистически выверенную вселенную «Другого мира», возвращаясь к истокам вековой войны. Мы становимся свидетелями того, как из рабов-ликанков рождается организованное сопротивление. Центром повествования становится трагическая и страстная история Люциана — первого ликана, способного принимать человеческий облик и одарённого невероятной силой.
Туманные берега шотландского озера Лох Несс в конце 1940-х, когда страна только оправляется после тяжелых лет войны, становятся местом неожиданной встречи для одиннадцатилетнего Ангуса. Мальчик живет с мамой и отчимом, который только что вернулся с фронта и не находит общий язык с пасынком, поэтому Ангус проводит почти все время один, исследуя окрестности.