После трагической потери жены ветеринар Чейз Мэтьюз с тринадцатилетним сыном Джеффом пытается начать жизнь с чистого листа, перебравшись в забытый богом городок Ладлоу. Здесь юного Джеффа ждёт новая беда — он знакомится с Дрю, который ежедневно терпит издевательства от своего отчима, местного шерифа Гаса Гилберта.
