Закрытая церковь Святой Агнессы в Новом Орлеане окружена мрачной репутацией: здесь при загадочных обстоятельствах погибли двое настоятелей. Местные говорят о демоне по прозвищу «Нечестивый», чья мощь, по преданию, может быть сломлена лишь избранным священником, наделённым божественным благословением.
Действие разворачивается в провинциальном городке, где однажды на рассвете приезжает странный карнавал под управлением господина Дарка. Этот персонаж, чьи истинные намерения скрыты за обаятельной улыбкой и возможностью исполнить самые сокровенные желания, становится центром мистических событий. Главные герои — два подростка, Джеймс и Уилл, — оказываются в эпицентре противостояния, когда дьявол...
Фильм Блейка Эдвардса, снятый в 1983 году, представляет собой ироничную и меланхоличную комедию о мужчине, чья жизнь превратилась в бесконечный поиск женского внимания. Главный герой — успешный скульптор Дэвид Фоулер — находится в расцвете сил, но его существование подчинено навязчивой потребности покорять новых женщин.