Период так называемого Блица — это время массовых ежедневных воздушных налетов немецкой авиации на Великобританию в 1940 году, когда целые кварталы Лондона превращались в руины, а обычные жители рисковали жизнью с каждым сигналом воздушной тревоги. 9-летний Джордж живет с матерью Ритой и младшим братом в рабочем районе столицы, обычная жизнь мальчика рушится вместе с первыми взрывами бомб.
Действие разворачивается в мире, где с детства каждому человеку присваивается 'фреквенция' — уникальный показатель его резонанса с реальностью. Высокая фреквенция гарантирует, что вселенная благоволит вам: вы не опоздаете на поезд, найдете деньги, а препятствия сами расступаются. Низкая фреквенция, напротив, обрекает на череду мелких и крупных неудач, где даже самый простой план грозит срывом.
Вергилий Олдман много лет возглавляет одно из ведущих аукционных домов Европы, и за этой респектабельной позицией скрывается привычка к хитроумным аферам: вместе с партнёром он годами обманывает и продавцов, и покупателей, сколотив на операциях внушительное состояние и тайно собирая в закрытом зале своей виллы коллекцию бесценных произведений искусства разных эпох.
Англия 1932 года, загородный особняк, где в полной готовности к торжеству пребывают все члены семьи невесты Долли. Сама девушка накануне бракосочетания с человеком, которого одобрила ее семья, не испытывая к нему глубоких чувств, и в компании бутылки рома предается воспоминаниям о ярком летнем романе с Джозефом, который прошел еще в прошлом году.