В канун Рождества в тихом провинциальном городке происходит вынужденная встреча. Сюда, из разных уголков Америки, возвращаются двое бывших закадычных друзей, чьи жизненные пути после школы разошлись кардинально. Один, Дэйви, когда-то блистательный баскетболист и надежда всей школы, теперь служит полицейским, привязавшись к месту и порядку.
Действие разворачивается в США времен Великой Депрессии, когда многие люди теряют все и вынуждены скитаться в поисках работы и лучшей доли. Бродяга Фрэнк Чемберс, едва не сгинувший от голода, нанимается помощником на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку Нику Пападакису. Ник вместе с молодой женой Корой управляет и соседней таверной «Два дуба», и для одинокой, изнывающей от скучного и...