В 1963 году британское телевидение стояло на пороге перемен, и маленькая команда энтузиастов во главе с продюсером Сидни Ньюмантом и режиссёром Уорисом Хьюзом получает задачу — создать детскую научно-фантастическую программу. Их скромный проект, «Доктор Кто», должен был стать вечной загадкой. Фильм глубоко погружается в камерные, полные напряжения предпродакшн-встречи, споры о бюджете и...
Действие разворачивается в 1964 году в Берлине, столице могущественного нацистского государства, которое выиграло Вторую мировую войну. Весь город охвачен подготовкой к грандиозному празднованию 75-летия Адольфа Гитлера. В этом мире, где германская империя доминирует над Европой, официальная история гласит, что шесть миллионов евреев были депортированы на Восток.
Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает о настоящей магии, но его учитель, великий маг, сомневается в его способностях. Судьба даёт шанс, когда река приносит к его дому корзину с младенцем — представителем расы «больших людей». Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и решает вернуть его родителям.
Вернувшись из сказочного путешествия, Дороти не может забыть Страну Оз, что вызывает беспокойство её тёти. После побега из клиники девочка с курочкой Биллиной вновь оказывается в волшебном мире, который теперь полон угроз. Изумрудный город захвачен жестоким Королём Номом, а на троне сидит злая ведьма Момби, мечтающая заполучить голову Дороти.