Фильм Питера Фаррелли переносит зрителя в America 1962 года, где расовые барьеры особенно ощутимы на Deep South. История строится на контрасте двух миров: Тони Валлонгутта, простого и прагматичного ньюйорца, вынужденного искать работу, и донa Ширли — гениального музыканта, живущего в роскоши, но сталкивающегося с унизительной сегрегацией.
После жестокого убийства, совершённого в состоянии ярости, Дерек Виньярд оказывается в тюрьме, где его убеждения сталкиваются с новой реальностью. Освободившись, он пытается оторваться от прошлого и вырвать брата из-под влияния тех же идей, которые когда-то сделали его кумиром. Но для Дэнни, увлечённого нацистской пропагандой и жаждущего признания в своей среде, путь назад кажется предательством.