Действие разворачивается в провинциальном ирландском городке в начале 60-х. Френси, обычный мальчик из бедной семьи, сталкивается с жестокостью мира: пьяный отец, больная мать, насмешки сверстников и беспросветная нищета. Вместо поддержки он находит убежище в собственном воображении, где фантазии об убийстве оборачиваются мрачной реальностью.
Сюжет строится вокруг неожиданной встречи двух людей из совершенно разных миров, которые меняют жизнь друг друга, не подозревая об этом в начале их знакомства. Молодой бродяга, блуждающий по дорогам без цели и определенного дома, сталкивается с человеком, чьи слова и поведение кажутся ему полным безумием — старик уверяет, что обучился летать под руководством птиц, и готов доказать правдивость...