Фильм переносит в мир, где магия сосуществует с современностью, а расы разделены социальными барьерами. Эльфы живут в закрытых районах, орки — в криминальных гетто, а людям приходится лавировать между предрассудками. В этом обществе полицейский Дэрил Ворд, человек, вынужден патрулировать улицы с Джакоби, орком, чья нерасторопность уже стоила ему жизни.
Скотт Восс — 42-летний учитель биологии, чья жизнь давно превратилась в рутину. Когда бюджет школы резко сокращают, под угрозой увольнения оказывается его коллега-музыкант, и Скотт, движимый старыми воспоминаниями и желанием помочь, принимает безумное решение. Он выходит на подпольный ринг в качестве «боксерской груши» в смешанных единоборствах, чтобы заработать необходимые деньги.
Легранд — добрый и ответственный смотритель зоопарка, но в личной жизни он полный неудачник. Он годами таит чувства к очаровательной коллеге Стефани, но так и не решается сделать шаг навстречу. Его одинокая жизнь резко меняется, когда он обнаруживает удивительную способность: все животные в зоопарке начинают с ним разговаривать.