Лондон становится ареной для изощрённой психологической дуэли, развернувшейся в тишине кабинетов британской разведки. Агент Джордж Вудхаус, столкнувшись с угрозой компрометации сверхсекретного проекта под кодовым названием Severus, понимает: утечка произошла изнутри. Его мир сужается до круга пяти коллег, каждый из которых имел доступ к чувствительной информации.
Неудачливая актриса Кэт, которая подрабатывает преподаванием импровизационной комедии, её коллега по цеху Марлон, мечтающий о серьёзных ролях и погружённый в систему Станиславского, и офисный тихоня Хью, записавшийся на курсы чтобы научиться свободно общаться с людьми — все они привыкли к провалам и мечтам о лучшей жизни.