Оклахомское плато, 1933 год. Пыльные бури, или «черные бури», опустошают земли, а страна хватается за жизнь в тисках Великой депрессии. Сёстры и их мать застряли в заброшенном доме, ожидая денег от отца, уехавшего на заработки. Их существование — это борьба с пылью, голодом и безысходностью. Младшая девочка находит старую книгу с историей о Сером человеке — существе, которое, если вдохнуть его...
Рэй — типичный житель маленького городка Ла-Рой, Техас. Он трудится в семейном бизнесе, любит жену, хотя и замечает её холодность. Узнав о её возможной измене, он решает покончить с собой, но встреча с незнакомцем, путающим его с профессиональным киллером, ставит крест на всех планах. Соблазнившись крупным гонораром за устранение местного адвоката, Рэй, никогда не обидевший и мухи, оказывается...