Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, где одно за другим начинают происходить загадочные исчезновения. Местные жители не подозревают, что корень зла кроется в самом сердце их спокойной общины — в лице тихого и незаметного парня, чья внешняя скромность скрывает ужасающую правду.
Ральф Бакши создал первую серьёзную экранизацию «Властелина колец» в формате анимационного фильма, сохранив эпический размах и мрачную атмосферу Средиземья. Картина, вышедшая в 1978 году, стала результатом совместной работы британских и американских кинематографистов и до сих пор обсуждается поклонниками оригинальной саги. Фильм охватывает события первой книги — «Братство Кольца».