Вернувшись из сказочного путешествия, Дороти не может забыть Страну Оз, что вызывает беспокойство её тёти. После побега из клиники девочка с курочкой Биллиной вновь оказывается в волшебном мире, который теперь полон угроз. Изумрудный город захвачен жестоким Королём Номом, а на троне сидит злая ведьма Момби, мечтающая заполучить голову Дороти.
