Фильм погружает в мрачную и невероятно реальную историю Эдмунда Кемпера — высокоинтеллектуального, но глубоко повреждённого молодого человека, чьё детство было отмечено жестокостью и абьюзивными отношениями. Картина тщательно реконструирует ключевые этапы его жизни: раннее убийство бабушки и дедушки, многолетнее пребывание в психиатрической больнице и, наконец, роковое решение врачей отпустить...
Группа студентов медицинского института, пытаясь развеять скуку и найти новые впечатления, решает исследовать эффекты различных психоактивных веществ. Случайно они наталкиваются на старый, запрещённый препарат под названием «Талдон», о котором слышали лишь жуткие слухи. Не раздумывая, молодые люди вводят себе этот препарат, ожидая необычного кайфа.